ICICI Direct关于单纯形基础结构的研究报告
Simplex基础设施（SIL）的收入同比下降1.9％至1360.1千万卢比，低于我们的估算值1478.2千万卢比，主要是由于一些与GST相关的问题以及客户方面的一些运营延迟EBITDA利润率同比强劲增长160个基点至13.1。 ％，且高于我们估计的12.5％的PAT，同比增长68.9％至/ 31.1千万（我们的估计：/ 36.3千万），主要是由于EBITDA利润率强劲增长和有效税率降低（18财年第三季度为22.5％，而2017财年第三季度为34.9％）
外表
我们维持对该股的买入建议，将基于SOTP的目标价格修订为/ 740。我们对其EPC业务的估值为715 /股（按20倍FY20E EV / EBITDA），对石油钻井平台的估值为7.1 /股，对BOT道路项目的估值为14.5 /股（按0.8倍P / BV）。对于所有建议报告，请单击此处
免责声明：投资专家/经纪行/评级机构在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他们自己的，而非网站或其管理层的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。