KRChoksey关于HCL技术的研究报告
HCL Tech的2018财年第三季度业绩在收入方面高于我们的估计，但是在盈利方面，由于非现金支出的增加，它低于我们的估计。就地理位置而言，美洲的表现跑赢大市，环比增长4.9％，其次是欧洲，环比增长1.7％，而亚太地区则由于印度业务下滑而环比大幅下降10.5％。制造业和零售业分别以6.3％和6.4％的季率领跑增长包，其中大部分业务来自数字领域。
外表
我们预计，DXC技术的重组将在未来几个季度继续对利润率构成压力。我们对该股给予“买入”评级，并将其20财年每股收益85.1卢比分配给其15倍的倍数，以达到1276卢比的目标价格，较CMP而言有31.27％的上涨空间。对于所有建议报告，请单击此处