SPA证券在Canara银行的研究报告
Canara银行报告的净利息收入更高，达到368亿印度卢比（同比增长52％，环比增长32％），因为一次性获得的所得税返还利息收入为74亿印度卢比。净总收入524亿印度卢比（同比增长25％，环比增长11％）和总运营支出241亿印度卢比（同比增长9％，环比增长8％），导致成本收入比下降至46％（同比-686bps和-143） qoq）。267亿印度卢比的拨备增加（按年同比增长80％和按季增长24％）导致PAT降低，为12.5亿印度卢比（按年下降-61％和按周增长-52％）。该季度的借贷额为3.73亿印度卢比（同比增长13％，环比增长4％）。由于下滑和回收率均环比下降约20％，因此GNPA绝对值保持稳定在4030亿印度卢比（环比增长3％）。
外表
基于SOTP（银行的P / BV为0.6倍，其他投资为每股INR 13），我们将评级从持有上调为买入，目标价为384印度卢比（之前为390印度卢比）。对于所有建议报告，请单击此处
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