中国有赞将私有化退市：已申请有赞科技以介绍方式在联交所主板上市

近日，港股上市公司中国有赞（HK.08083）发布两则公告，其拟撤回其在香港联交所GEM的上市地位，并计划通过有赞科技以介绍方式在联交所主板上市。据了解，GEM是香港联交所经营的另一个股票市场，旨在为具有良好增长潜力的公司提供集资机会。符合规则要求的GEM上市公司可申请转联交所主板挂牌上市。2月28日，中国有赞与要约人Beta Cafe Holdings Limited于发布的联合公告称，于2月26日，要约人要求董事会在计划先决条件达成或获豁免后提呈建议，其中包括向全部中国有赞股东分派中国有赞所持有的有赞科技股份。完成派分后，将中国有赞私有化，而有赞科技将以介绍方式在港交所主板上市。根据建议及透过分派，所有于记录日期（2月26日）名列中国有赞股东名册的股东将按比例收取中国有赞持有的有赞科技股份应得的权益。公告显示，截至公告日，中国有赞已发行股份约172.6亿股。同期，中国有赞持有有赞科技股份约7.85亿股，占有赞科技已发行股本总额约51.9%。另有赞科技股份奖励计划B建议将发行予中国有赞的约9108.72万股有赞科技股份，合计共约8.76亿股有赞科技股份（相当于有赞科技根据有赞科技股份奖励计划B及反摊薄发行建议发行有赞科技股份总数后全部已发行股本约51.9%），向中国有赞股东分派。据公告介绍，若中国有赞已发行股份总数及所持有赞科技股份总数无其他变动，各中国有赞股东均有权根据分派就每股中国有赞股份收取0.05077265股有赞科技股份。根据上文所述，计划股东就根据建议注销的每股计划股份将收取的每股计划股份为2.3088港元（即分派下就每股中国有赞获发0.05077265股有赞科技股份乘以有赞科技参考价值，即每股有赞科技股份42.81港元），较于最后交易日在联交所报收市价每股中国有赞股份3.31港元折让约30.2%。私有化后，中国有赞将由实际控制人、董事长兼CEO朱宁（透过其于要约人之100%实益拥有权及White crow）、You zan Teamwork及其他中国有赞除外股东（直接或间接透过彼等各自的中国有赞除外股东实体）分别持股93.45%、2.10%与4.45%。据中国有赞同日（2月28日）发布的另一份公告，其已向港交所申请有赞科技股份以介绍方式在港交所主板上市。中国有赞在公告中表示，建议寻求有赞科技在联交所主板上市，旨在释放有赞科技增长潜力及发展SaaS业务。且有赞科技上市拟以介绍方式进行，故不会就有赞科技上市公开发售股份。从业绩方面来看，2018年、2019年和2020年前三季度，有赞科技的营业收入分别为5.57亿元、9.98亿元和11.3亿元。同期，对应的期内亏损分别为7.14亿元、5.03亿元和2.19亿元。主要股东的持股情况方面，IPO后，白鸦持有有赞科技股份18.44%，崔玉松持股2.26%，百度持股1.04%，高瓴资本通过Hillhouse KDWD持股为4.46%，Youzan Teamwork持股5.02%。公开信息显示，有赞科技是一家主要从事零售科技服务的企业，主要通过其订阅解决方案及商家解决方案向商家提供各种云端商业服务。其订阅方案包括为各行业所设的SaaS产品，如微商城、零售、美业及教育。商家解决方案主要提供各种数字化运营等增值服务。